Tι δώρα στέλνουν οι οικονομικοί σύμβουλοι στους πελάτες τους όταν αυτοί έχουν τα πάντα;

Το να είσαι επιτυχημένος οικονομικός σύμβουλος είναι μια πολύ καλή δουλειά.

Κάνεις μια σημαντική δουλειά και η αμοιβή θα μπορούσε να είναι πολύ καλή.

Το κλειδί (για να συνεχίσεις να είσαι επιτυχημένος) είναι να διατηρήσεις αυτούς τους πελάτες, και μέρος αυτού είναι να τους κάνεις να καταλάβουν ότι εκτιμάς τη συνεργασία σου μαζί τους.

Πως θα μπορούσε να εκδηλωθεί αυτή η εκτίμηση έναντι των πελατών και μάλιστα αυτή την περίοδο των εορτών; Αυτή την «ευκαιρία» αξιοποιούν τα στελέχη των μεγάλων τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών που αυτή την περίοδο αρχίζουν – αν όχι να στέλνουν, τουλάχιστον να προετοιμάζουν την αγορά και την αποστολή τους.

Το Barron’s ζήτησε από διάφορους συμβούλους να «μοιραστούν» τις ιδέες τους για τα δώρα που δίνουν φέτος και να εξηγήσουν τις επιλογές τους.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Γκρέγκ Φορτιέ, οικονομικός σύμβουλος, Centinel Financial Group Προσφέρουμε μια πυξίδα μαζί με ένα οικογενειακό πρόγραμμα οικονομικού σχεδιασμού.

Η επώνυμη πυξίδα, είναι μια φυσική υπενθύμιση για την πορεία και τον σκοπό.

Μπορεί να είναι δύσκολο για τους συνταξιούχους να βρουν έναν νέο σκοπό πέρα από την καθημερινή εργασία.

Ενθαρρύνω τους συνταξιούχους πελάτες μας να βρουν αυτόν τον σκοπό εκτός της καθημερινής τους εργασίας.

Μπορεί να είναι μια θέση εθελοντή ή ένα έργο που τους ενδιαφέρει και που εξακολουθεί να εμπίπτει στον επαγγελματικό τους κλάδο.

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το να ζεις με σκοπό τείνει να οδηγεί σε μακρύτερη, υγιέστερη και πιο ευτυχισμένη ζωή.document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Το οικογενειακό οικονομικό προγραμματιστικό όφελος είναι ένα πλήρες οικονομικό σχέδιο για τα ενήλικα παιδιά των πελατών μας, μαζί με συστάσεις κατανομής, εξέταση του προγράμματος που προσφέρει ο εργοδότης τους και διασφάλιση ότι εκμεταλλεύονται το εταιρικό πρόγραμμα αντιστοίχισης.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); }); Ο πλούτος από γενιά σε γενιά είναι το όνειρο των περι...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow