Η Capital Maritime Finance ανοίγει την ποντοπόρο ναυτιλία στους Έλληνες ιδιώτες

Η ποντοπόρος ναυτιλία, ένας από τους πλέον χαρακτηριστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, γίνεται για πρώτη φορά άμεσα προσβάσιμη στους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ολοκληρώθηκε χθες, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η επενδυτική ζήτηση έφτασε σχεδόν τα 1,1 δισ. ευρώ και η έκδοση ανοίγει νέα σελίδα στη σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Ιδιαίτερο γνώρισμα της έκδοσης είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, χαρακτηρίζεται πρωτοφανές. Ως σήμερα οι δυνατότητές τους για άμεση συμμετοχή στην ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου παρέμεναν περιορισμένες.

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens είναι η πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά. Δημιουργείται έτσι νέα επενδυτική επιλογή, συνδεδεμένη με τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Η ανταπόκριση δεν σταμάτησε στους ιδιώτες. Δυναμική ζήτηση εμφανίστηκε και από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, αλλά και από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές. Έτσι επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον για την παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Προσφορά 300 εκατ. ευρώ έπειτα από ζήτηση σχεδόν 1,1 δισ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στη δημόσια προσφορά έφτασε τις 144.740.097 μετοχές, αξίας 1,0856 δισ. ευρώ. Έναντι του αρχικού στόχου άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 4,34 φορές.

Η υψηλή ζήτηση οδήγησε την εταιρεία να ανεβάσει το συνολικό ύψος της προσφοράς στα 300 εκατ. ευρώ. Αξιοποιήθηκε η σχετική δυνατότητα που είχε προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Οκτωβρίου.

Διατέθηκαν συνολικά 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η ζήτηση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να επιτρέπεται τιμολόγηση στο ανώτατο όριο του εύρους που είχε ανακοινωθεί, δηλαδή στα 7,68 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία προχώρησε σε χαμηλότερη τιμή.

Στόχος της επιλογής είναι να μείνει περιθώριο για τους νέους μετόχους και να μην εξαντληθούν τα όρια της τιμολόγησης ήδη από τη δημόσια προσφορά.

Στην τιμή διάθεσης, αναλυτές εκτιμούν ότι η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται κοντά στο 6,8%. Το ποσοστό κρίνεται ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες. Δεν πρόκειται, πάντως, για εγγυημένη μελλοντική απόδοση, αλλά για εκτίμηση.

Βαρύτητα στην έκδοση προσθέτει και η συμμετοχή, ως cornerstone investors, ορισμένων από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Η παρουσία τους λειτουργεί ως πρόσθετο στοιχείο της επενδυτικής δυναμικής που σχηματίστηκε γύρω από την έκδοση. Παράλληλα, η συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων δείχνει το ενδιαφέρον και των εγχώριων κεφαλαίων για τη ναυτιλιακή αγορά.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των νέων μετοχών μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Τον ρόλο των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων της έκδοσης έχουν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow